معلومات صناعة الرغوة |تقرير متعمق عن صناعة البولي يوريثان: من المتوقع أن تتحسن الصادرات

صناعة البولي يوريثين: الوصول العالي والتراكم الثقيل
تاريخ تطور صناعة البولي يوريثان

البولي يوريثين (PU) عبارة عن راتينج بوليمر يتكون من بلمرة تكثيف المواد الكيميائية الأساسية مثل الأيزوسيانات والبوليول.يتمتع البولي يوريثين بمزايا القوة العالية، ومقاومة التآكل، ومقاومة التمزق، وأداء الانثناء الجيد، ومقاومة الزيت والتوافق الجيد مع الدم.يستخدم على نطاق واسع في الأجهزة المنزلية والنقل والبناء والضروريات اليومية وغيرها من الصناعات، وهو مادة هندسية مهمة.في عام 1937، استخدم الكيميائي الألماني باير تفاعل الإضافة المتعددة لـ 1,6-هكساميثيلين ثنائي إيزوسيانات و1,4-بوتانيديول لصنع راتنجات البولياميد الخطية، مما فتح باب البحث والتطبيق لراتنجات البولياميد.خلال الحرب العالمية الثانية، أنشأت ألمانيا مصنعًا تجريبيًا للبولي أميد بقدرة إنتاجية معينة.بعد الحرب العالمية الثانية، أدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ودول أخرى التكنولوجيا الألمانية لبدء إنتاج وتطوير البولي يوريثين، وبدأت صناعة البولي يوريثين في التطور في جميع أنحاء العالم.لقد قامت بلادي بإجراء أبحاث مستقلة على راتنجات البولي يوريثان وتطويرها منذ الستينيات، وأصبحت الآن أكبر منتج ومستهلك للبولي يوريثان في العالم.

ينقسم البولي يوريثين إلى نوع البوليستر ونوع البولي إيثر.يتم تحديد هيكل مونومر البولي يوريثين بشكل أساسي من خلال المواد الخام الأولية والخصائص المستهدفة.يتكون نوع البوليستر من تفاعل بوليول البوليستر والإيزوسيانات.إنه ينتمي إلى هيكل صلب ويستخدم بشكل عام لإنتاج الإسفنج الرغوي والمعطف الخفيف والصفائح البلاستيكية ذات الصلابة والكثافة العالية.يتم الحصول على نوع البولي إيثر من تفاعل نوع البوليول والإيزوسيانات، والتركيب الجزيئي عبارة عن قطعة ناعمة.يتم استخدامه بشكل عام في إنتاج القطن المرن والوسادة المقاومة للصدمات.تقوم العديد من عمليات إنتاج البولي يوريثين الحالية بإعادة خلط بوليستر وبولي إيثر بوليول بنسب لضمان مرونة معتدلة للمنتج.المواد الخام الرئيسية لتخليق البولي يوريثين هي الأيزوسيانات والبوليولات.الإيزوسيانات هو مصطلح عام لمختلف استرات حمض الإيزوسيانيك، مصنفة حسب عدد مجموعات -NCO، بما في ذلك أحادي إيزوسيانات RN=C=O، وثنائي إيزوسيانات O=C=NRN=C=O والبولي إيزوسيانات وما إلى ذلك؛يمكن أيضًا تقسيمها إلى إيزوسيانات أليفاتية وإيزوسيانات عطرية.وتستخدم الإيزوسيانات العطرية حاليا بكميات كبيرة، مثل ثنائي إيزوسيانات ثنائي فينيل ميثان (MDI) وثنائي إيزوسيانات التولوين (TDI).MDI وTDI من الأنواع المهمة من الإيزوسيانات.

سلسلة صناعة البولي يوريثان وعملية الإنتاج

المواد الخام الأولية للبولي يوريثين هي بشكل رئيسي الأيزوسيانات والبوليولات.تشمل المنتجات الأولية في منتصف الطريق المواد البلاستيكية الرغوية، واللدائن، والألياف البلاستيكية، والألياف، وراتنجات جلود الأحذية، والطلاءات، والمواد اللاصقة ومانعات التسرب ومنتجات الراتنج الأخرى.وتشمل المنتجات النهائية الأجهزة المنزلية والأجهزة المنزلية والنقل والبناء والضروريات اليومية وغيرها من الصناعات.

تواجه صناعة البولي يوريثين حواجز كبيرة أمام التكنولوجيا ورأس المال والعملاء والإدارة والمواهب، وتواجه الصناعة حواجز عالية أمام الدخول.

1) العوائق الفنية والمالية.إن إنتاج الأيزوسيانات الأولية هو الرابط مع أعلى الحواجز التقنية في سلسلة صناعة البولي يوريثان.على وجه الخصوص، تعتبر MDI واحدة من المنتجات السائبة ذات أعلى الحواجز الشاملة في الصناعة الكيميائية.إن مسار العملية الاصطناعية للأيزوسيانات طويل نسبيًا، بما في ذلك تفاعل النتروجين، وتفاعل الاختزال، وتفاعل التحمض، وما إلى ذلك. تعد طريقة الفوسجين حاليًا هي التكنولوجيا السائدة للإنتاج الصناعي للأيزوسيانات، وهي أيضًا الطريقة الوحيدة التي يمكنها تحقيق إنتاج واسع النطاق للأيزوسيانات. ايزوسيانات.ومع ذلك، فإن غاز الفوسجين شديد السمية، ويجب إجراء التفاعل في ظل ظروف حمضية قوية، الأمر الذي يتطلب معدات وعمليات عالية.بالإضافة إلى ذلك، من السهل أن تتفاعل مركبات الإيزوسيانات مثل MDI وTDI مع الماء وتتدهور، وفي الوقت نفسه تكون نقطة التجمد منخفضة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لتكنولوجيا الإنتاج.2) حواجز العملاء.سوف تؤثر جودة مواد البولي يوريثين بشكل مباشر على أداء المنتجات في مختلف الصناعات النهائية.لن يقوم العملاء المختلفون بتغيير الموردين بسهولة بعد تحديد خصائص منتجاتهم، لذلك سيشكل ذلك حواجز أمام الداخلين الجدد إلى الصناعة.3) معوقات الإدارة والمواهب.في مواجهة متطلبات نماذج المنتجات المتناثرة للعملاء النهائيين، تحتاج صناعة البولي يوريثين إلى صياغة مجموعة كاملة من أنظمة الشراء والإنتاج والمبيعات والخدمة المتطورة، وفي الوقت نفسه، تحتاج إلى تنمية ممارسين محترفين رفيعي المستوى يتمتعون بخبرة غنية في إدارة الإنتاج والعوائق الإدارية العالية.

اقتباسات MDI: الطلب يتعافى، وارتفاع تكاليف الطاقة قد يحد من العرض في الخارج

MDI اتجاه السعر التاريخي والتحليل الدوري

بدأ إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات محليًا في ستينيات القرن الماضي، ولكن الطلب المحلي كان محدودًا بمستوى التكنولوجيا، حيث يعتمد في الغالب على الواردات والأسعار مرتفعة.منذ بداية القرن الحادي والعشرين، عندما أتقنت شركة Wanhua Chemical تدريجيًا التكنولوجيا الأساسية لإنتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، توسعت الطاقة الإنتاجية بسرعة، وبدأ العرض المحلي في التأثير على الأسعار، وبدأت الدورية في أسعار أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في الظهور.من ملاحظة الأسعار التاريخية، فإن اتجاه سعر أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المجمعة يشبه اتجاه أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة النقية، وتبلغ الدورة الصعودية أو الهبوطية لسعر أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة حوالي 2-3 سنوات.58.1%، ارتفع متوسط ​​السعر الأسبوعي بنسبة 6.9%، وانخفض متوسط ​​السعر الشهري بنسبة 2.4%، وبلغ الانخفاض منذ بداية العام 10.78%؛أغلقت MDI النقي عند 21500 يوان/طن، عند نسبة 55.9% من السعر التاريخي، مع متوسط ​​زيادة أسبوعية في السعر بنسبة 4.4%، وانخفض متوسط ​​السعر الشهري بنسبة 2.3%، وكانت الزيادة السنوية حتى تاريخه 3.4%.آلية نقل السعر لأجهزة MDI سلسة نسبيًا، وغالبًا ما تكون النقطة المرتفعة للسعر هي النقطة المرتفعة في الفارق.نعتقد أن هذه الجولة من الدورة التصاعدية لأسعار أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة ستبدأ في يوليو 2020، ويرتبط ذلك بشكل أساسي بتأثير الوباء والقوة القاهرة الخارجية على معدل التشغيل.ومن المتوقع أن يظل متوسط ​​سعر أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في عام 2022 مرتفعاً نسبياً.

ومن خلال البيانات التاريخية، لا يوجد موسمية واضحة في أسعار أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة.وفي عام 2021، سيظهر السعر المرتفع لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المجمعة في الربعين الأول والرابع.يرجع تكوين السعر المرتفع في الربع الأول بشكل أساسي إلى اقتراب عيد الربيع، وانخفاض معدل تشغيل الصناعة وتركيز الشركات المصنعة النهائية قبل المهرجان.يأتي تشكيل الأسعار المرتفعة في الربع الرابع بشكل أساسي من دعم التكلفة في ظل "التحكم المزدوج في استهلاك الطاقة".وبلغ متوسط ​​سعر أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المجمعة في الربع الأول من عام 2022 20,591 يوان/طن، بانخفاض 0.9% عن الربع الرابع من عام 2021؛وبلغ متوسط ​​سعر أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة النقية في الربع الأول 22.514 يوان/طن، بزيادة 2.2% عن الربع الرابع من عام 2021.

من المتوقع أن تظل أسعار أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة ثابتة في عام 2022. وسيبلغ متوسط ​​سعر أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المجمعة (يانتاى وانهوا، شرق الصين) في عام 2021 20,180 يوان/طن، بزيادة سنوية قدرها 35.9% ونسبة 69.1% من القيمة التاريخية. سعر.في أوائل عام 2021، حدثت أحوال جوية قاسية في الخارج بشكل متكرر، وأثر الوباء على نقل الصادرات، وارتفعت أسعار أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في الخارج بشكل حاد.على الرغم من أن أسعار أجهزة MDI أعلى قليلاً حاليًا من المتوسط ​​التاريخي، إلا أننا نعتقد أن هذه الجولة من الدورة التصاعدية لأسعار أجهزة MDI لم تنته بعد.ويدعم ارتفاع أسعار النفط والغاز تكلفة أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، في حين أن الطاقة الإنتاجية الجديدة لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في عام 2022 محدودة ولا يزال إجمالي العرض محدودا، لذلك من المتوقع أن تظل الأسعار ثابتة.

العرض: توسع مطرد، زيادة محدودة في عام 2022

تعد وتيرة التوسع في إنتاج شركة Wanhua Chemical أسرع بكثير من المنافسين الدوليين.باعتبارها أول شركة محلية تتقن التكنولوجيا الأساسية لإنتاج أجهزة MDI، أصبحت Wanhua Chemical أكبر منتج لأجهزة MDI في العالم.في عام 2021، سيبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية لأجهزة MDI حوالي 10.24 مليون طن، وستأتي الطاقة الإنتاجية الجديدة من شركة Wanhua Chemical.وصلت حصة السوق العالمية للطاقة الإنتاجية لشركة Wanhua Chemical إلى 25.9%.وفي عام 2021، ستبلغ الطاقة الإنتاجية المحلية لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة حوالي 3.96 مليون طن، وسيبلغ الإنتاج حوالي 2.85 مليون طن، بزيادة قدرها 27.8% مقارنة بإنتاج عام 2020. بالإضافة إلى تأثرها بالوباء في عام 2020، حافظ إنتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة على نمو سريع في السنوات الأخيرة، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.3% من عام 2017 إلى عام 2021. ومن منظور وتيرة التوسع العالمي في المستقبل، ستظل الزيادة الرئيسية تأتي من شركة Wanhua Chemical، وسيعمل مشروع التوسع المحلي على يتم وضعها موضع التنفيذ في وقت سابق من الدول الأجنبية.في 17 مايو، وفقًا للموقع الرسمي لشركة Shaanxi Chemical Construction، تمت دعوة Gao Jiancheng، سكرتير الحزب ورئيس مجلس الإدارة للشركة، لحضور اجتماع الترويج لمشروع Wanhua Chemical (Fujian) MDI، ووقع خطاب مسؤولية خطة تقدم البناء مع Wanhua Chemical (فوجيان) لضمان تحقيق هدف الإنتاج للمشروع في 30 نوفمبر 2022.

الطلب: معدل النمو أعلى من العرض، والمواد العازلة للبناء والألواح الخالية من الفورمالديهايد تجلب نمواً جديداً

ومن المتوقع أن يفوق نمو الطلب العالمي على أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة نمو العرض.ووفقاً لبيانات "كوفيسترو"، يبلغ العرض العالمي لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في عام 2021 حوالي 9.2 مليون طن، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4% في الفترة 2021-2026؛ويبلغ الطلب العالمي على أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة حوالي 8.23 ​​مليون طن، بمعدل نمو سنوي مركب 6% في 2021-2026.وفقًا لبيانات Huntsman، يبلغ معدل النمو السنوي المركب لسعة أجهزة MDI العالمية 2.9% في 2020-2025، ويبلغ معدل النمو السنوي المركب للطلب العالمي على أجهزة MDI حوالي 5-6% في 2020-2025، وسترتفع الطاقة الإنتاجية منها في آسيا من 5 ملايين طن في 2020. إلى 6.2 مليون طن عام 2025، صناعة البولي يوريثين متفائلة بشأن الطلب MDI في السنوات الخمس المقبلة.

لا يزال متفائلا بشأن حالة التصدير على المدى الطويل لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة.من منظور هيكل الصادرات في عام 2021، تعد الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة لبلادي، وسيصل حجم الصادرات في عام 2021 إلى 282 ألف طن، بزيادة سنوية قدرها 122.9%.تشجيانغ وشاندونغ وشانغهاي هي المقاطعات (المناطق) المصدرة الرئيسية في بلدي، حيث بلغ حجم صادرات تشجيانغ 597000 طن، بزيادة سنوية قدرها 78.7٪؛وصل حجم صادرات شاندونغ إلى 223 ألف طن، بزيادة 53.7% على أساس سنوي.وفقًا لبيانات العقارات النهائية، يمر حجم مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بفترة تعافي ما بعد الوباء، وقد يشهد الاستثمار العقاري المحلي تغيرات هامشية، ومن المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب على العقارات إلى تعزيز الطلب على أجهزة MDI .

يتوافق هامش الربح الإجمالي لشركة Wanhua Chemical في هذا الربع بشكل جيد مع انتشار أسعار أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المجمعة في هذا الربع.المادة الخام الرئيسية لجهاز MDI هي الأنيلين.من خلال حساب فرق السعر النظري، يمكن العثور على أن سعر MDI المبلمر لديه آلية نقل جيدة، والسعر المرتفع غالبًا ما يكون فرق السعر المرتفع.في الوقت نفسه، فإن انتشار سعر أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المجمعة يتوافق بشكل جيد مع هامش الربح الإجمالي لشركة Wanhua Chemical في هذا الربع، كما أن تغير هامش الربح الإجمالي في بعض الأرباع يتخلف عن تغير انتشار السعر، أو يرتبط بـ دورة المخزون للمؤسسات.

قد تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الحد من إمدادات أجهزة MDI في الخارج.شينهوا فاينانس، فرانكفورت، 13 يونيو، قال منظم الطاقة الألماني كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، إن خط أنابيب نورد ستريم 1 البلطيقي سيجري أعمال صيانة في الصيف، وسيتم إمداد الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا وأوروبا الغربية سيتم تخفيضها خلال فصل الصيف.من المرجح أن تنخفض بشكل ملحوظ.تبلغ الطاقة الإنتاجية لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في أوروبا حوالي 30% من الإجمالي العالمي.وقد يؤدي النقص المستمر في إمدادات الطاقة الأحفورية إلى إجبار الشركات المصنعة لأجهزة MDI في الخارج على تقليل حمولتها، وقد تؤدي صادرات أجهزة MDI المحلية إلى زيادة في فصل الصيف.

تتمتع Wanhua بمزايا تكلفة واضحة.انطلاقًا من متوسط ​​سعر النفط الخام/الغاز الطبيعي التاريخي وتكلفة مبيعات شركات البولي يوريثان الكبرى، فإن اتجاه تكلفة مبيعات الشركات الأجنبية أقرب إلى أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.معدل توسع شركة Wanhua Chemical أعلى من معدل توسع الشركات الأجنبية، أو أن تأثير تكاليف المواد الخام أضعف من تأثير الشركات الأجنبية.الشركات في الخارج.من منظور تخطيط السلسلة الصناعية، تتمتع شركتا Wanhua Chemical وBASF، اللتان تمتلكان سلسلة صناعية للبتروكيماويات وتتمتعان بمزايا تكامل أكثر وضوحًا، بمزايا تكلفة أكثر من Covestro وHuntsman.

وعلى خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، تحظى مزايا التكامل باهتمام متزايد.وفقًا لبيانات Huntsman، تخطط الشركة بحلول عام 2024 لتحقيق مشروع تحسين التكلفة بقيمة 240 مليون دولار أمريكي، حيث سيساهم تحسين مساحة مصنع البولي يوريثان بحوالي 60 مليون دولار أمريكي في خفض التكلفة.ووفقا لكوفيسترو، ستصل الزيادة في الإيرادات من مشاريع التكامل إلى 120 مليون يورو بحلول عام 2025، وستساهم مشاريع تحسين التكلفة بحوالي 80 مليون يورو.

سوق TDI: الإنتاج الفعلي أقل من المتوقع، وهناك مجال واسع لارتفاع الأسعار
TDI اتجاه الأسعار التاريخية والتحليل الدوري

إن عملية إنتاج TDI معقدة نسبيًا، والمنتج ذو سمية أعلى وقابل للاشتعال والانفجار من MDI.من ملاحظة الأسعار التاريخية، فإن اتجاه سعر TDI وMDI متشابه ولكن التقلب أكثر وضوحًا، أو أنه مرتبط بعدم استقرار إنتاج TDI.اعتبارًا من 17 يونيو 2022، أغلق TDI (شرق الصين) عند 17200 يوان/طن، عند نسبة 31.1% من الأسعار التاريخية، مع متوسط ​​زيادة أسبوعية في السعر بنسبة 1.3%، ومتوسط ​​زيادة شهرية في السعر بنسبة 0.9%، وعلى أساس سنوي - حتى تاريخه زيادة بنسبة 12.1%.من وجهة نظر دورية، فإن دورة صعود أو هبوط أسعار TDI هي أيضًا حوالي 2-3 سنوات.بالمقارنة مع MDI، تتقلب أسعار وتكاليف TDI بشكل أكثر عنفًا، وتكون الأسعار أكثر عرضة للقوة القاهرة وغيرها من الأخبار على المدى القصير.قد تبدأ هذه الجولة من الدورة التصاعدية لـ TDI اعتبارًا من أبريل 2020، والتي ترتبط بشكل أساسي بضعف استقرار منشآت TDI والإنتاج الفعلي الأقل من المتوقع.بالمقارنة مع MDI، فإن السعر الحالي لـ TDI عند مستوى منخفض تاريخيًا، وقد يكون الاتجاه الصعودي أكثر وضوحًا.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار TDI في الارتفاع في عام 2022. ويبلغ متوسط ​​سعر TDI (شرق الصين) في عام 2021 14,189 يوان/طن، بزيادة قدرها 18.5% على أساس سنوي، وهو عند نسبة 22.9% من السعر التاريخي. .كانت النقطة المرتفعة لأسعار TDI في عام 2021 في الربع الأول، ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن الشركات المصنعة للمصب قامت بتخزين مخزونها قبل العطلة، وكانت إمدادات المعدات والصيانة الخارجية محدودة، وكان مخزون الصناعة عند مستوى منخفض خلال العام.يبلغ متوسط ​​سعر TDI في الربع الأول من عام 2022 18.524 يوان/طن، بزيادة قدرها 28.4% عن الربع الرابع من عام 2021. وبالمقارنة مع MDI، لا يزال سعر TDI عند مستوى منخفض في التاريخ، وهناك غرفة كبيرة للسعر الصعودي.

نمط العرض والطلب: التوازن الضيق على المدى الطويل، واستقرار المعدات يؤثر على الإنتاج الفعلي

في الوقت الحاضر، على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية العالمية لـ TDI مفرطة، فإن معدل نمو الطلب يتجاوز معدل نمو العرض، وقد يحافظ نمط العرض والطلب طويل الأجل لـ TDI على توازن محكم.ووفقاً لبيانات "كوفيسترو"، يبلغ المعروض العالمي من TDI حوالي 3.42 مليون طن، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2% في الفترة 2021-2026؛ويبلغ الطلب العالمي على TDI حوالي 2.49 مليون طن، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5% في الفترة 2021-2026.

وفي ظل الطاقة الفائضة، يقوم المصنعون بتوسيع الإنتاج بحذر.بالمقارنة مع MDI، لدى TDI عدد أقل من مشاريع توسيع القدرة، ولا توجد زيادة في القدرة في عامي 2020 و2021. وستأتي الزيادة الرئيسية في العامين المقبلين أيضًا من شركة Wanhua Chemical، التي تخطط لتوسيع طاقتها البالغة 100000 طن سنويًا في فوجيان إلى 250.000 طن/ سنة.ويتضمن المشروع وحدة نترجة بطاقة 305.000 طن/سنة، ووحدة هدرجة 200.000 طن/سنة، ووحدة كيميائية ضوئية بطاقة 250.000 طن/سنة؛وبعد وصول المشروع إلى مرحلة الإنتاج، من المتوقع أن ينتج 250 ألف طن من TDI، و6250 طنًا من OTDA، و203660 طنًا من كلوريد الهيدروجين الجاف وحمض الهيدروكلوريك.70,400 طن.وفقًا للموقع الرسمي للحكومة الشعبية لبلدية فوتشينغ، فقد حصل مشروع التوسعة على محطة التثبيت الفرعية ومحطة التوزيع TDI، ورخصة بناء غرفة خزانة التركيب TDI، ورخصة بناء محطة التبريد TDI.ومن المتوقع أن يتم تشغيله في عام 2023.

يؤثر ضعف استقرار المعدات على الإخراج الفعلي.وفقًا لبيانات Baichuan Yingfu، سيبلغ إنتاج TDI المحلي في عام 2021 حوالي 1.137 مليون طن، أي ما يعادل معدل تشغيل سنوي يبلغ حوالي 80%.على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية العالمية لـ TDI زائدة نسبيًا، إلا أنه في عام 2021، ستتأثر منشآت TDI في الداخل والخارج بدرجات متفاوتة بسبب الطقس القاسي وإمدادات المواد الخام والأعطال الفنية، وسيكون الإنتاج الفعلي أقل من المتوقع، وسيقل مخزون الصناعة. الاستمرار في الانخفاض.وفقًا لـ Baichuan Yingfu، في 9 يونيو 2022، متأثرًا بإضراب سائقي الشاحنات المحليين في كوريا الجنوبية، تم تخفيض الحمولة لمعدات Hanwha TDI المحلية (50000 طن لكل مجموعة)، وتأخر تسليم مصادر Kumho MDI، الأمر الذي أثرت على السلع البولي يوريثين الأخيرة إلى حد ما.الى المرفئ.وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقوم العديد من المصانع بإجراء إصلاحات شاملة في شهر يونيو، كما أن المعروض الإجمالي من TDI محدود.

وفقًا لبيانات Baichuan Yingfu، سيبلغ الاستهلاك الفعلي لـ TDI في عام 2021 حوالي 829000 طن، بزيادة سنوية قدرها 4.12%.إن المصب النهائي لـ TDI هو بشكل أساسي المنتجات الإسفنجية مثل الأثاث المنجد.وفي عام 2021، سيشكل الإسفنج ومنتجاته 72% من استهلاك TDI.منذ عام 2022، تباطأ معدل نمو الطلب على TDI، ولكن مع التعافي التدريجي مثل الأثاث المنجد والمنسوجات من الوباء، من المتوقع أن يستمر استهلاك TDI في النمو.

ADI وغيرها من الأيزوسيانات المتخصصة: الأسواق الجديدة والناشئة
سوق ADI في مجال الطلاءات ينفتح تدريجياً

بالمقارنة مع الإيزوسيانات العطرية، تتمتع الإيزوسيانات الأليفاتية والأليسيكلية (ADI) بخصائص مقاومة قوية للطقس واصفرار أقل.ثنائي إيزوسيانات الهكساميثيلين (HDI) هو ADI نموذجي، وهو عديم اللون أو أصفر قليلاً، وهو سائل ذو لزوجة منخفضة ورائحة لاذعة في درجة حرارة الغرفة.كمواد خام لإنتاج البولي يوريثين، يستخدم HDI بشكل رئيسي في إنتاج ورنيش البولي يوريثين (PU) والطلاءات عالية الجودة، وطلاءات إعادة طلاء السيارات، والطلاءات البلاستيكية، والطلاءات الخشبية عالية الجودة، والطلاءات الصناعية والطلاءات المضادة للتآكل، بالإضافة إلى اللدائن والمواد اللاصقة وعوامل تشطيب النسيج وما إلى ذلك. بالإضافة إلى مقاومة الزيت ومقاومة التآكل، فإن طلاء PU الذي تم الحصول عليه يتميز بخصائص عدم الاصفرار، واحتفاظ اللون، ومقاومة الطباشير، ومقاومة التعرض للخارج.بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدامه أيضًا في عامل معالجة الطلاء، والمواد اللاصقة ذات البوليمر العالي، والمواد اللاصقة ذات درجة الحرارة المنخفضة لمعجون الطباعة، وطلاء البوليمر المشترك للأطواق، والمواد اللاصقة الإنزيمية الثابتة، وما إلى ذلك. كما أن Isophorone diisocyanate (IPDI) هو أيضًا مادة ADI مستخدمة على نطاق واسع.باعتبارها مادة خام لإنتاج البولي يوريثين، فإن IPDI مناسب لإنتاج البولي يوريثين مع ثبات جيد للضوء، ومقاومة للطقس وخصائص ميكانيكية ممتازة.مناسبة بشكل خاص لإنتاج اللدائن، والطلاءات المنقولة بالماء، ومشتتات البولي يوريثين، والأكريلات المعدلة باليوريثان القابلة للمعالجة ضوئيًا.
يتم استيراد بعض المواد الخام، ويكون سعر ADI أعلى عمومًا من سعر MDI وTDI.إذا أخذنا مؤشر التنمية البشرية الذي يتمتع بأعلى حصة سوقية بين مؤشرات التنمية البشرية كمثال، فإن سداسي ميثيلين ديامين هو المادة الخام الرئيسية لإنتاج مؤشر التنمية البشرية.حاليًا، يتم إنتاج طن واحد من HDI ويتم استهلاك حوالي 0.75 طن من الهكسانيديامين.على الرغم من أن توطين الأديبونيتريل والهكساميثيلين ديامين مستمر في التقدم، إلا أن الإنتاج الحالي لـ HDI لا يزال يعتمد على الأديبونيتريل والهكساميثيلين ديامين المستورد، والسعر الإجمالي للمنتج مرتفع نسبيًا.وفقًا لبيانات شبكة تيانتيان الكيميائية، يبلغ متوسط ​​السعر السنوي لمؤشر التنمية البشرية في عام 2021 حوالي 85547 يوانًا/طن، بزيادة سنوية قدرها 74.2%؛ويبلغ متوسط ​​السعر السنوي لـ IPDI حوالي 76000 يوان/طن، بزيادة سنوية قدرها 9.1%.

أصبحت شركة Wanhua Chemical ثاني أكبر منتج للـ ADI في العالم

تم توسيع القدرة الإنتاجية لـ ADI بشكل مطرد، وحققت شركة Wanhua Chemical اختراقات في HDI ومشتقاته، IPDI، HMDI وغيرها من المنتجات.وفقًا لبيانات مركز أبحاث الصناعة Xinsijie، ستصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لصناعة ADI العالمية إلى 580.000 طن سنويًا في عام 2021. نظرًا للعوائق العالية أمام الدخول إلى الصناعة، هناك عدد قليل من الشركات في العالم يمكنها إنتاج ADI على نطاق واسع، بما في ذلك Covestro وEvonik وBASF في ألمانيا وAsahi Kasei في اليابان وWanhua Chemical وRhodia في فرنسا، ومن بينها Covestro هي أكبر مورد للـ ADI في العالم بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 220.000 طن، تليها Wanhua Chemical. بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 140 ألف طن.ومع دخول مصنع HDI الخاص بشركة Wanhua Ningbo والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 50,000 طن/عام حيز الإنتاج، سيتم تعزيز قدرة إنتاج ADI الخاصة بشركة Wanhua Chemical بشكل أكبر.

تستمر الإيزوسيانات الخاصة والمعدلة في تحقيق اختراقات.في الوقت الحاضر، تحتل الأيزوسيانات العطرية التقليدية في بلدي (MDI، TDI) مكانة رائدة في العالم.من بين الإيزوسيانات الأليفاتية (ADI)، HDI، IPDI، HMDI وغيرها من المنتجات التي أتقنت تكنولوجيا الإنتاج المستقلة، XDI، PDI وغيرها من الإيزوسيانات الخاصة دخلت المرحلة التجريبية، TDI -TMP وغيرها من الإيزوسيانات المعدلة (مقاربات الإيزوسيانات) حققت أهمية تكنولوجية اختراقات.تعتبر الإيزوسيانات الخاصة والإيزوسيانات المعدلة مواد خام مهمة لإنتاج منتجات البولي يوريثين المتطورة، وتلعب دورًا مهمًا في تحديث هيكل منتجات البولي يوريثين.مع التقدم المستمر للاختراقات التكنولوجية المحلية، حققت شركة Wanhua Chemical وغيرها من الشركات أيضًا إنجازات تكنولوجية متقدمة في مجالات الإيزوسيانات الخاصة ومنتجات الإيزوسيانات، ومن المتوقع أن تقود العالم في المسار الجديد.

شركات البولي يوريثين: انتعاش قوي في الأداء في عام 2021، متفائل بشأن توقعات السوق
وانهوا الكيميائية

تأسست شركة Wanhua Chemical في عام 1998، وتعمل بشكل رئيسي في مجال البحث والتطوير وإنتاج وبيع مجموعة كاملة من منتجات البولي يوريثين مثل الأيزوسيانات والبوليولات والمنتجات البتروكيماوية مثل حمض الأكريليك والإستر والمواد الوظيفية مثل الطلاءات المائية والمواد الكيميائية المتخصصة. .إنها أول شركة في بلدي تمتلك MDI، وهي مؤسسة تتمتع بحقوق ملكية فكرية مستقلة لتكنولوجيا التصنيع، وهي أيضًا أكبر مورد للبولي يوريثان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشركة المصنعة لأجهزة MDI الأكثر تنافسية في العالم.

يتمتع حجم الطاقة الإنتاجية بميزة كبيرة، ويعلق أهمية على البحث والتطوير والابتكار أولاً.اعتبارًا من نهاية عام 2021، تمتلك Wanhua Chemical قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 4.16 مليون طن سنويًا من منتجات سلسلة البولي يوريثين (بما في ذلك 2.65 مليون طن سنويًا لمشاريع MDI، و650,000 طن سنويًا لمشاريع TDI، و860,000 طن سنويًا للبولي إيثر). المشاريع).اعتبارًا من نهاية عام 2021، لدى Wanhua Chemical 3,126 موظفًا في مجال البحث والتطوير، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الشركة، واستثمرت إجمالي 3.168 مليار يوان في البحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 2.18% من دخلها التشغيلي.خلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2021، تم تطبيق تقنية الجيل السادس من أجهزة MDI من Wanhua Chemical بنجاح في مصنع Yantai MDI، مما حقق تشغيلًا مستقرًا قدره 1.1 مليون طن سنويًا؛بلغت تكنولوجيا إنتاج الكلور بالأكسدة الحفزية لكلوريد الهيدروجين، التي تم تطويرها ذاتيًا، مرحلة النضج الكامل ووضعها في صيغتها النهائية، وتم إدراجها في القائمة المختصرة لأفضل ممارسات الأسبوع الكيميائي للتنمية المستدامة في عام 2021؛لقد تم بنجاح تصنيع تقنية PO/SM واسعة النطاق المطورة ذاتيًا، وتقنية بولي إيثر DMC المستمرة وسلسلة جديدة من بوليولات البوليستر العطرية، ووصلت مؤشرات المنتج إلى مستوى المنتجات المتفوقة.

نمو شركة Wanhua Chemical أفضل من نمو المنافسين الدوليين.وبالاستفادة من مزايا الحجم والتكلفة، فإن نمو إيرادات شركة Wanhua Chemical على أساس سنوي في عام 2021 أعلى بكثير من نمو المنافسين الدوليين، وستحافظ إيرادات التشغيل في الربع الأول من عام 2022 على معدل نمو مرتفع.ومع زيادة ظهور مزايا الحجم والتحسين المستمر لصادرات أجهزة MDI، ستواصل شركة Wanhua Chemical توسيع الحصة السوقية لأجهزة MDI وإنشاء نقاط نمو متعددة في قطاعي البتروكيماويات والمواد الجديدة.(مصدر التقرير: Future Think Tank)

باسف (باسف)

BASF SE هي أكبر شركة كيميائية في العالم ولديها أكثر من 160 شركة فرعية مملوكة بالكامل أو مشاريع مشتركة في 41 دولة في أوروبا وآسيا والأمريكتين.يقع المقر الرئيسي للشركة في لودفيغسهافن، ألمانيا، وهي أكبر قاعدة شاملة للمنتجات الكيميائية في العالم.تغطي أعمال الشركة الصحة والتغذية (التغذية والرعاية)، والطلاءات والأصباغ (تقنيات السطح)، والمواد الكيميائية الأساسية (المواد الكيميائية)، والمواد البلاستيكية والسلائف عالية الأداء (المواد)، والراتنجات ومواد الأداء الأخرى (الحلول الصناعية)، والزراعة (الزراعية). المحاليل) وغيرها من المجالات التي تنتمي فيها الإيزوسيانات (MDI و TDI) إلى شريحة المونومر (Monomer) في قطاع اللدائن عالية الأداء والسلائف (المواد)، والطاقة الإنتاجية الإجمالية لإيزوسيانات BASF (MDI+TDI) في عام 2021 حوالي 2.62 مليون طن.وفقًا لتقرير BASF السنوي لعام 2021، تعد الطلاءات والأصباغ أكبر قطاع إيرادات للشركة، حيث تمثل 29٪ من إيراداتها في عام 2021. ويبلغ الاستثمار في البحث والتطوير حوالي 296 مليون يورو، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخرى بقيمة 1.47 مليار يورو؛يعتبر قطاع المواد البلاستيكية عالية الأداء والسلائف (المواد) هو القطاع صاحب ثاني أكبر حصة من الإيرادات، حيث يمثل 19٪ من الإيرادات في عام 2021، واستثمارات في البحث والتطوير تبلغ حوالي 193 مليون يورو، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخرى بقيمة 709 مليون يورو.

يحظى السوق الصيني باهتمام متزايد.ووفقاً لبيانات شركة BASF، بحلول عام 2030، سيأتي ثلثا الزيادة الكيميائية العالمية من الصين، وتقع 9 من مشاريع التوسع الثلاثين التي تم الكشف عنها في تقرير BASF السنوي لعام 2021 في بلدي.تعد قاعدة قوانغدونغ (تشانجيانغ) المتكاملة التابعة لشركة BASF أكبر مشروع استثماري خارجي لشركة BASF حتى الآن.وبحسب الكشف عن تقييم الأثر البيئي، يبلغ إجمالي استثمار المشروع حوالي 55.362 مليار يوان، منها استثمار البناء 50.98 مليار يوان.ومن المقرر أن يبدأ إنشاء المشروع في الربع الأول من عام 2022، على أن يتم الانتهاء منه وتشغيله في الربع الثالث من عام 2025، وتبلغ مدة البناء الإجمالية حوالي 42 شهراً.وبعد اكتمال المشروع وتشغيله، سيبلغ متوسط ​​الدخل التشغيلي السنوي 23.42 مليار يوان، وسيبلغ متوسط ​​إجمالي الربح السنوي 5.24 مليار يوان، وسيبلغ متوسط ​​إجمالي صافي الربح السنوي 3.93 مليار يوان.ومن المتوقع أن تساهم سنة الإنتاج العادية لهذا المشروع بحوالي 9.62 مليار يوان من القيمة المضافة الصناعية كل عام.